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          A股創年內第二大周跌幅!轉機或在本周|好買私募日報

          導讀

          1.A股周跌5%,創年內第二大周跌幅

          2.明河投資:未來兩年A股或有較高預期收益

          3.國家統計局:8月我國主要經濟指標總體改善

           

          01

          頭條新聞

          A股周跌5%,創年內第二大周跌幅

          上周萬得全A指數大跌4.85%,為年內第二大周跌幅,僅小于今年1月28日當周5.01%的跌幅。各大指數悉數下行,成長股與中小盤個股表現較弱,創業板指周跌7.1%,中證1000指數周跌6.25%,權重股較為抗跌,上證50指數周跌2.88%。

          上周A股大跌,小盤股領跌,主要原因是前期小盤股熱度高、漲幅大,今年5月初到8月中的16個交易周里,中證1000指數有13周是上漲的,僅3周下跌。短期較大的漲幅與持續升溫的人氣使小盤股波動加大。當美股大跌、人民幣貶值等因素影響投資者情緒時,中小盤股難免出現大幅調整。

          上周A股基本面沒什么顯著變化,造成市場大跌的更多還是情緒因素。像9月15國務院發文鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費。在市場情緒高漲時,這條新聞會被解讀為好消息,因為降費意味著更多投資者和資金參與投資。而在市場情緒低迷時,這條新聞則被解讀成了壞消息,上周五券商股大跌,市場預期降費會降低券商收入。

          可見當前市場情緒較為悲觀,行情迎來轉機可能需要投資者信心修復。本周美聯儲議息結果靴子落地,市場情緒可能會有邊際變化。但這些都是極難預測的。容易預測,或者說能大概率預判到的,是當市場信心恢復時,指數修復前期非理性的跌幅也將是快速的,就像2019年的一季度或是2022年的二季度。

          ——好買點評

           

          02

          精彩觀點

          明河投資:未來兩年A股或有較高預期收益

          上周市場較弱,一方面是中證1000反彈結束后的割肉出局力量太大,一方面是創業板權重股的輪流下殺。不過銀行保險地產和一些中字頭央企表現尚可,盡管也出現調整,但走勢正常,上升趨勢未破。

          高估的垃圾股和賽道股出現下跌是必然的,這一點之前多次強調過,毫無任何懸念!而低估的價值品種最絕望的情況下也是降低一些絕對收益的預期,賺錢只是時間問題,確定性非常高。

          現在的市場需要一定的時間,投資人需要一定的勇氣。兩年前的2020年下半年我坦誠的認為未來收益率預期需要調低,現在我們卻認為未來兩年將有較高收益預期的可能,這是因為一切都是周期。

           

          重陽投資:搶跑效應釋放后,美股或進入配置區間

          9月7日-12日的四個交易日內,標普500指數自低位反彈超5%、納指反彈幅度超過6%。部分股票投資者認為9月的75bp加息已經定價充分,后續加息力度可能一次比一次弱,因此在CPI和美聯儲議息會議前提前買入抄底。因此,這種預期在被證偽后,引發了市場的大幅拋售。

          近期美債市場對通脹和加息的定價已經相對充分。目前本輪加息周期中值在4.3%以上,而市場對明年6月CPI的一致預期已經自3.95%回落至3.90%,市場交易形成的美國通脹預期近期也出現滯漲現象。無論是利率對通脹的相對水平,還是通脹預期本身,市場的定價進一步大幅上行的空間已經比較有限了,美債已經具備較好的配置價值。對于美股而言,待市場搶跑效應釋放后,可能也將進入配置區間。

           

          03

          市場回顧

          上證指數

          -2.30%

          深證成指

          -2.30%

          恒生指數

          -0.89%

          日經225

          -1.11%

          標普500

          -0.72%

          納斯達克

          -0.90%

           

          04

          宏觀新聞

          國家統計局:8月我國主要經濟指標總體改善

          國家統計局數據顯示,8月我國主要經濟指標總體改善,工業、投資、消費等分項增速均較7月增速加快。8月規模以上工業增加值同比增4.2%,比上月加快0.4個百分點;社會消費品零售總額同比增5.4%,比上月加快2.7個百分點。

           

          基本養老保險基金年均投資收益率6.49%

          基本養老保險基金2021年成績單出爐,權益投資收益額631.8億元,投資收益率4.88%。自2016年12月受托運營以來,基本養老金累計投資收益額2619.77億元,年均投資收益率6.49%。2021年末,基本養老保險基金資產總額16898.52億元。

           

          俄羅斯總統普京:希望盡快結束俄烏沖突

          近日上合組織峰會上,普京表示,“希望并將盡一切努力,盡快結束這場沖突”。針對歐洲的能源危機,普京表示,歐洲能源危機在俄烏沖突爆發前就已出現。普京指出,西方制裁阻斷了俄羅斯向歐洲輸氣管道的運行,歐洲想要更多天然氣就應該解除制裁。

           

          05

          地產行業動態

          8月多數城市新房和二手房價格環比下降

          中國8月70城房價數據出爐,新房和二手房價格環比下降城市分別有50個和56個,比上月分別增加10個和5個。一線城市整體房價環比漲幅回落,上海新房價格領漲全國;二三線城市環比轉降或降幅擴大。

           

          1-8月全國商品房銷售額降幅收窄

          1-8月全國房地產開發投資下降7.4%,降幅比1-7月擴大1個百分點;全國商品房銷售面積同比下降23%,收窄0.1個百分點;商品房銷售額下降27.9%,收窄0.9個百分點。統計局指出,房地產市場出現一些積極變化,但整個市場仍然還處在下行過程中。

           

          06

          研習社知識點

          為什么長期投資難以做到

          一、投機心態促使短線操作

          二、狹窄性取景,過于關注短期

          三、過度自信導致過度交易

          四、無法忍受波動,一有收益就落袋為安

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